Луис и его сын погружаются в знойное марокканское приключение, следуя за призрачными следами исчезнувшей дочери. Каждый новый город приносит лишь обрывки информации, пока таинственный след не приводит их к легенде о запретном рейве где-то в песках близ мавританской границы. В этом хаотичном путешествии отец и сын открывают для себя подпольный мир пустынных вечеринок, где их ждут неожиданные встречи и опасные открытия.
С каждым километром пути мифический рейв обретает все более реальные очертания, превращаясь из слухов в конкретную цель. Преодолевая бесконечные дюны и сталкиваясь с местными жителями, Луис понимает, что эта вечеринка может стать ключом к разгадке тайны исчезновения дочери. Но чем ближе они к цели, тем больше вопросов возникает о том, что же на самом деле произошло той ночью в пустыне.